Xakt Medlem Kunde Generelt

Kunderegister

Generelt

Funksjoner

• Registrer ny kunde
• Endre informasjon om kunde
• Slett kunde
• Tilbakestill passord for Min Side
• Kundeoppfølging
  • Registrer telefonsamtale
  • Send SMS
  • Send E-Post
  • Send Brev
  • Kalenderoppføring for oppfølging

Rapporter

• Besøksstatistikk
• Besøk fra - til dato
• Adresseetikett

Kundeinformasjon

Innstillinger for registrering av kunder

Påkrevde felter, man kan velge mellom flere felter som skal være påkrevd ved registrering av en ny kunde, for eksempel:

• Navn
• Mobiltelefon
• Adresse, postnummer og poststed

Ønskede felter, man kan velge mellom flere felter som er ønskelig at blir fylt ut ved registrering av ny kunde, for eksempel:

• Fødselsdato
• E-Post adresse
• Avdeling

Hvilke felter som settes som påkrev og ønskelig er fleksibelt, og gjøres i firmainnstillinger.

Neste kundenummer, man kan velge serie for kundenummer og da neste kundenummer i firmainnstillinger.

---

Validering av felter

Organisasjonsnummer, (fødselsnummer hvis dette benyttes) og bankkonto vil bli validert i henhold til gjeldende valideringsregler: https://no.wikipedia.org/wiki/MOD11

---

Beskrivelse av felter

Kundenummer

Kundenummer velges automatisk ut i fra valgt serie og neste kundenummer fra firmainnstillinger. Kundenummer kan ikke overstyres eller endres.

Kundenavn

Når man oppretter en ny kunde velger man hvilken type kunde man ønsker å opprette, for eksempel privatperson eller firma. Hvis man velger kundetype Privatperson kan det registreres Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, Fødselsdato og Kjønn. Hvis man velger kundetype Firma kan det registreres Firmanavn og Foretaksnummer.

---

Faktura

Funksjoner

• Filtrer fakturaliste
• Send faktura
  • Papirfaktura (utskrift)
  • Som vedlegg i E-Post

Rapporter