Forskjell mellom versjoner av «Xakt Medlem Kunde Generelt»

Fra Xakt Dokumentasjon
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: {{DISPLAYTITLE Kunde - Generelt}})
 
 
(43 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
−
{{DISPLAYTITLE Kunde - Generelt}}
+
__NOTITLE__
 +
= '''Kunderegister''' =
 +
 
 +
== Generelt ==
 +
 
 +
=== Funksjoner ===
 +
 
 +
* Registrer ny kunde
 +
* Endre informasjon om kunde
 +
* Slett kunde
 +
* Tilbakestill passord for Min Side
 +
* Kundeoppfølging
 +
** Registrer telefonsamtale
 +
** Send SMS
 +
** Send E-Post
 +
** Send Brev
 +
** Kalenderoppføring for oppfølging
 +
 
 +
=== Rapporter ===
 +
 
 +
* Besøksstatistikk
 +
* Besøk fra - til dato
 +
* Adresseetikett
 +
 
 +
=== Kundeinformasjon ===
 +
 
 +
==== Innstillinger for registrering av kunder ====
 +
''Påkrevde felter'', man kan velge mellom flere felter som skal være påkrevd ved registrering av en ny kunde, for eksempel:
 +
* Navn
 +
* Mobiltelefon
 +
* Adresse, postnummer og poststed
 +
 
 +
''Ønskede felter'', man kan velge mellom flere felter som er ønskelig at blir fylt ut ved registrering av ny kunde, for eksempel:
 +
* Fødselsdato
 +
* E-Post adresse
 +
* Avdeling
 +
 
 +
Hvilke felter som settes som påkrev og ønskelig er fleksibelt, og gjøres i firmainnstillinger.
 +
 
 +
''Neste kundenummer'', man kan velge serie for kundenummer og da neste kundenummer i firmainnstillinger.
 +
 
 +
----
 +
==== Validering av felter ====
 +
Organisasjonsnummer, (fødselsnummer hvis dette benyttes) og bankkonto vil bli validert i henhold til gjeldende valideringsregler: https://no.wikipedia.org/wiki/MOD11
 +
 
 +
----
 +
==== Beskrivelse av felter ====
 +
===== Kundenummer =====
 +
Kundenummer velges automatisk ut i fra valgt serie og neste kundenummer fra firmainnstillinger. Kundenummer kan ikke overstyres eller endres.
 +
 
 +
===== Kundetype =====
 +
Kundetype kan være Privat eller Bedrift. Valg av kundetype angir hvilke felter som skal vises ved registrering og endring av kunde.
 +
 
 +
Spesifikke felter for Privat
 +
 
 +
* Fornavn
 +
* Mellomnavn
 +
* Etternavn
 +
* Fødselsdato
 +
* Kjønn
 +
 
 +
Spesifikke felter for Firma
 +
 
 +
* Firmanavn
 +
* Foretaksnummer
 +
 
 +
===== Kundenavn =====
 +
Når man oppretter en ny kunde velger man hvilken type kunde man ønsker å opprette, for eksempel privatperson eller firma.
 +
 
 +
Hvis man velger kundetype Privatperson kan det registreres Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, Fødselsdato og Kjønn.
 +
 
 +
Hvis man velger kundetype Firma kan det registreres Firmanavn og Foretaksnummer.
 +
 
 +
===== Bilde =====
 +
Bilde kan leses inn via et lagret bilde på PC'en, eller medlemmet kan selv legge inn bilde via Min Side.
 +
 
 +
Bilder kan også automatisk leses inn fra en forhåndsbestemt katalog på PC'en, dette benyttes som oftest når man har et kamera som lagrer bilder til en bestemt katalog.
 +
 
 +
Bilde benyttes i skjermbildet Innsjekk Resepsjon, og vises når et medlem drar kort på ytterdør eller i en kortleser.
 +
 
 +
Man kan da se at medlem som besøker senteret er det samme som medlemmet som er registrert i databasen. På denne måten kan man enkelt avsløre misbruk av medlemskort/medlemskap.
 +
 
 +
===== Avdeling =====
 +
Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på avdeling (ofte senter/geografisk lokasjon) så kan man registrere avdeling på kunden.
 +
 
 +
Man kan velge blant registrerte avdelinger via nedtrekkliste.
 +
 
 +
Hvis det i avdelingsregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil denne avdelingen automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter.
 +
 
 +
Hvis man registrerer avdeling på et medlem, så vil denne avdelingen bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten.
 +
 
 +
Flere regnskapsrapporter grupperes på avdeling hvis det er registrert på kunden/kontrakten.
 +
 
 +
===== Prosjekt =====
 +
Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på bestemte kundegrupper og/eller hendelser så kan man registrere prosjekt på kunden.
 +
 
 +
Man kan velge blant registrerte prosjekter via nedtrekkliste.
 +
 
 +
Hvis det i prosjektregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil dette prosjektet automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter.
 +
 
 +
Hvis man registrerer prosjekt på et medlem, så vil dette prosjektet bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten.
 +
 
 +
===== Telefon =====
 +
Norske telefonnummer kan registreres med 8 siffer, eller med +47 (landkode) + 8 siffer. Alle utenlandske telefonnummer må registreres med landkode og telefonnummer.
 +
 
 +
Alle telefonnummer som er registrert med 8 siffer antas å være norske telefonnummer.
 +
 
 +
===== Mobiltelefon =====
 +
Norske mobilnummer kan registreres med 8 siffer, eller med +47 (landkode) + 8 siffer. Alle utenlandske mobilnummer må registreres med landkode og mobilnummer.
 +
 
 +
Alle mobilnummer som er registrert med 8 siffer antas å være norske mobilnummer.
 +
 
 +
Alle mobilnummer som ikke følger denne beskrivelsen vil ikke være gyldige ved utsendelse av SMS.
 +
 
 +
===== Rabattgruppe =====
 +
 
 +
===== E-Post =====
 +
 
 +
===== Web side =====
 +
 
 +
===== Bankkontonummer =====
 +
Bankkontonummer benyttes på rapport for Avtalegiroavtale som sendes Nets for manuell registrering.
 +
 
 +
Hvis man '''bare''' benytter elektronisk registrering av Avtalegiroavtale er det ikke behov for registrering av bankkontonummer.
 +
 
 +
===== Er sponsor? =====
 +
 
 +
===== Ikke kredittverdig =====
 +
----
 +
 
 +
=== Adresser ===
 +
 
 +
=== Kontaktinformasjon ===
 +
=== Fakturering ===
 +
=== Gruppering ===
 +
=== Våre kontakter ===
 +
=== Kostnadsbærere ===
 +
=== Fritekst ===
 +
=== Kontaktpersoner ===
 +
=== Annet ===
 +
=== Booking ===
 +
 
 +
== Kontrakt ==
 +
== Ordre ==
 +
== Faktura ==
 +
 
 +
=== Funksjoner ===
 +
* Filtrer fakturaliste
 +
* Send faktura
 +
** Som Papirfaktura (utskrift)
 +
** Som vedlegg i E-Post
 +
** Som SMS
 +
** Som EFaktura
 +
** Som EHF faktura
 +
** Som Papirfaktura via Brevfabrikken
 +
* Utsett forfall på faktura
 +
* Kjede faktura og betaling
 +
* Lag kreditnota
 +
** Krediter hele fakturaen
 +
** Delkrediter fakturaen
 +
* Betal faktura
 +
** Via integrert butikk
 +
** Manuell betaling
 +
*** Med kontanter
 +
*** Til bankkonto
 +
*** Avansert
 +
** Tapsføring
 +
*** Registrer som tapt kundefordring
 +
*** Registrer innbetaling på tidligere tapsført kundefordring
 +
* Utbetaling
 +
** Med kontanter
 +
** Fra bankkonto
 +
* Vis faktura og betalinger i grupper / Del opp gruppering av faktura og betaling
 +
* Endre avtalegirostatus for faktura
 +
** Ferdigbehandlet
 +
** Betalingsanmodning
 +
** Sletteanmodning
 +
* Innfordring
 +
** Saksgang
 +
** Ekskluder neste gang
 +
** Ekskluder for alltid
 +
** Inkluder igjen
 +
Mouse over på faktura viser notater for ordren
 +
 
 +
Dobbeltklikk på faktura, tar opp eget skjermbilde med den registrerte ordren
 +
 
 +
Klikk på + foran faktura viser bokførte transaksjoner for fakturaen
 +
 
 +
=== Rapporter ===
 +
 
 +
* Faktura
 +
* Kontoutskrift
 +
 
 +
== Avtalegiroavtale ==
 +
== Notat ==
 +
== Tilbud ==
 +
== Kundeoppfølging ==
 +
== Besøk ==
 +
== Verving ==
 +
== Booking ==

Nåværende revisjon fra 25. jan. 2021 kl. 15:26

Kunderegister

Generelt

Funksjoner

  • Registrer ny kunde
  • Endre informasjon om kunde
  • Slett kunde
  • Tilbakestill passord for Min Side
  • Kundeoppfølging
    • Registrer telefonsamtale
    • Send SMS
    • Send E-Post
    • Send Brev
    • Kalenderoppføring for oppfølging

Rapporter

  • Besøksstatistikk
  • Besøk fra - til dato
  • Adresseetikett

Kundeinformasjon

Innstillinger for registrering av kunder

Påkrevde felter, man kan velge mellom flere felter som skal være påkrevd ved registrering av en ny kunde, for eksempel:

  • Navn
  • Mobiltelefon
  • Adresse, postnummer og poststed

Ønskede felter, man kan velge mellom flere felter som er ønskelig at blir fylt ut ved registrering av ny kunde, for eksempel:

  • Fødselsdato
  • E-Post adresse
  • Avdeling

Hvilke felter som settes som påkrev og ønskelig er fleksibelt, og gjøres i firmainnstillinger.

Neste kundenummer, man kan velge serie for kundenummer og da neste kundenummer i firmainnstillinger.

Validering av felter

Organisasjonsnummer, (fødselsnummer hvis dette benyttes) og bankkonto vil bli validert i henhold til gjeldende valideringsregler: https://no.wikipedia.org/wiki/MOD11

Beskrivelse av felter

Kundenummer

Kundenummer velges automatisk ut i fra valgt serie og neste kundenummer fra firmainnstillinger. Kundenummer kan ikke overstyres eller endres.

Kundetype

Kundetype kan være Privat eller Bedrift. Valg av kundetype angir hvilke felter som skal vises ved registrering og endring av kunde.

Spesifikke felter for Privat

  • Fornavn
  • Mellomnavn
  • Etternavn
  • Fødselsdato
  • Kjønn

Spesifikke felter for Firma

  • Firmanavn
  • Foretaksnummer
Kundenavn

Når man oppretter en ny kunde velger man hvilken type kunde man ønsker å opprette, for eksempel privatperson eller firma.

Hvis man velger kundetype Privatperson kan det registreres Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, Fødselsdato og Kjønn.

Hvis man velger kundetype Firma kan det registreres Firmanavn og Foretaksnummer.

Bilde

Bilde kan leses inn via et lagret bilde på PC'en, eller medlemmet kan selv legge inn bilde via Min Side.

Bilder kan også automatisk leses inn fra en forhåndsbestemt katalog på PC'en, dette benyttes som oftest når man har et kamera som lagrer bilder til en bestemt katalog.

Bilde benyttes i skjermbildet Innsjekk Resepsjon, og vises når et medlem drar kort på ytterdør eller i en kortleser.

Man kan da se at medlem som besøker senteret er det samme som medlemmet som er registrert i databasen. På denne måten kan man enkelt avsløre misbruk av medlemskort/medlemskap.

Avdeling

Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på avdeling (ofte senter/geografisk lokasjon) så kan man registrere avdeling på kunden.

Man kan velge blant registrerte avdelinger via nedtrekkliste.

Hvis det i avdelingsregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil denne avdelingen automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter.

Hvis man registrerer avdeling på et medlem, så vil denne avdelingen bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten.

Flere regnskapsrapporter grupperes på avdeling hvis det er registrert på kunden/kontrakten.

Prosjekt

Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på bestemte kundegrupper og/eller hendelser så kan man registrere prosjekt på kunden.

Man kan velge blant registrerte prosjekter via nedtrekkliste.

Hvis det i prosjektregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil dette prosjektet automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter.

Hvis man registrerer prosjekt på et medlem, så vil dette prosjektet bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten.

Telefon

Norske telefonnummer kan registreres med 8 siffer, eller med +47 (landkode) + 8 siffer. Alle utenlandske telefonnummer må registreres med landkode og telefonnummer.

Alle telefonnummer som er registrert med 8 siffer antas å være norske telefonnummer.

Mobiltelefon

Norske mobilnummer kan registreres med 8 siffer, eller med +47 (landkode) + 8 siffer. Alle utenlandske mobilnummer må registreres med landkode og mobilnummer.

Alle mobilnummer som er registrert med 8 siffer antas å være norske mobilnummer.

Alle mobilnummer som ikke følger denne beskrivelsen vil ikke være gyldige ved utsendelse av SMS.

Rabattgruppe
E-Post
Web side
Bankkontonummer

Bankkontonummer benyttes på rapport for Avtalegiroavtale som sendes Nets for manuell registrering.

Hvis man bare benytter elektronisk registrering av Avtalegiroavtale er det ikke behov for registrering av bankkontonummer.

Er sponsor?
Ikke kredittverdig

Adresser

Kontaktinformasjon

Fakturering

Gruppering

Våre kontakter

Kostnadsbærere

Fritekst

Kontaktpersoner

Annet

Booking

Kontrakt

Ordre

Faktura

Funksjoner

  • Filtrer fakturaliste
  • Send faktura
    • Som Papirfaktura (utskrift)
    • Som vedlegg i E-Post
    • Som SMS
    • Som EFaktura
    • Som EHF faktura
    • Som Papirfaktura via Brevfabrikken
  • Utsett forfall på faktura
  • Kjede faktura og betaling
  • Lag kreditnota
    • Krediter hele fakturaen
    • Delkrediter fakturaen
  • Betal faktura
    • Via integrert butikk
    • Manuell betaling
      • Med kontanter
      • Til bankkonto
      • Avansert
    • Tapsføring
      • Registrer som tapt kundefordring
      • Registrer innbetaling på tidligere tapsført kundefordring
  • Utbetaling
    • Med kontanter
    • Fra bankkonto
  • Vis faktura og betalinger i grupper / Del opp gruppering av faktura og betaling
  • Endre avtalegirostatus for faktura
    • Ferdigbehandlet
    • Betalingsanmodning
    • Sletteanmodning
  • Innfordring
    • Saksgang
    • Ekskluder neste gang
    • Ekskluder for alltid
    • Inkluder igjen

Mouse over på faktura viser notater for ordren

Dobbeltklikk på faktura, tar opp eget skjermbilde med den registrerte ordren

Klikk på + foran faktura viser bokførte transaksjoner for fakturaen

Rapporter

  • Faktura
  • Kontoutskrift

Avtalegiroavtale

Notat

Tilbud

Kundeoppfølging

Besøk

Verving

Booking

Hentet fra «http://wiki.xakt.no/index.php?title=Xakt_Medlem_Kunde_Generelt&oldid=121»