Forskjell mellom versjoner av «Xakt Medlem Kunde Generelt»
| (25 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
| − | '''Kunderegister''' | + | = '''Kunderegister''' = |
== Generelt == | == Generelt == | ||
| + | |||
| + | === Funksjoner === | ||
| + | |||
| + | * Registrer ny kunde | ||
| + | * Endre informasjon om kunde | ||
| + | * Slett kunde | ||
| + | * Tilbakestill passord for Min Side | ||
| + | * Kundeoppfølging | ||
| + | ** Registrer telefonsamtale | ||
| + | ** Send SMS | ||
| + | ** Send E-Post | ||
| + | ** Send Brev | ||
| + | ** Kalenderoppføring for oppfølging | ||
| + | |||
| + | === Rapporter === | ||
| + | |||
| + | * Besøksstatistikk | ||
| + | * Besøk fra - til dato | ||
| + | * Adresseetikett | ||
| + | |||
=== Kundeinformasjon === | === Kundeinformasjon === | ||
| − | ==== Innstillinger | + | ==== Innstillinger for registrering av kunder ==== |
| − | Påkrevde felter, man kan velge mellom flere felter som skal være påkrevd ved registrering av en ny kunde | + | ''Påkrevde felter'', man kan velge mellom flere felter som skal være påkrevd ved registrering av en ny kunde, for eksempel: |
* Navn | * Navn | ||
* Mobiltelefon | * Mobiltelefon | ||
* Adresse, postnummer og poststed | * Adresse, postnummer og poststed | ||
| − | Ønskede felter, man kan velge mellom flere felter som er ønskelig at blir fylt ut ved registrering av ny kunde | + | ''Ønskede felter'', man kan velge mellom flere felter som er ønskelig at blir fylt ut ved registrering av ny kunde, for eksempel: |
* Fødselsdato | * Fødselsdato | ||
* E-Post adresse | * E-Post adresse | ||
* Avdeling | * Avdeling | ||
| − | Hvilke felter som settes som påkrev og ønskelig er fleksibelt, og gjøres i | + | Hvilke felter som settes som påkrev og ønskelig er fleksibelt, og gjøres i firmainnstillinger. |
| + | |||
| + | ''Neste kundenummer'', man kan velge serie for kundenummer og da neste kundenummer i firmainnstillinger. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== Validering av felter ==== | ||
| + | Organisasjonsnummer, (fødselsnummer hvis dette benyttes) og bankkonto vil bli validert i henhold til gjeldende valideringsregler: https://no.wikipedia.org/wiki/MOD11 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== Beskrivelse av felter ==== | ||
| + | ===== Kundenummer ===== | ||
| + | Kundenummer velges automatisk ut i fra valgt serie og neste kundenummer fra firmainnstillinger. Kundenummer kan ikke overstyres eller endres. | ||
| + | |||
| + | ===== Kundetype ===== | ||
| + | Kundetype kan være Privat eller Bedrift. Valg av kundetype angir hvilke felter som skal vises ved registrering og endring av kunde. | ||
| + | |||
| + | Spesifikke felter for Privat | ||
| + | |||
| + | * Fornavn | ||
| + | * Mellomnavn | ||
| + | * Etternavn | ||
| + | * Fødselsdato | ||
| + | * Kjønn | ||
| + | |||
| + | Spesifikke felter for Firma | ||
| − | + | * Firmanavn | |
| − | + | * Foretaksnummer | |
| − | ==== Kundenavn ==== | + | ===== Kundenavn ===== |
Når man oppretter en ny kunde velger man hvilken type kunde man ønsker å opprette, for eksempel privatperson eller firma. | Når man oppretter en ny kunde velger man hvilken type kunde man ønsker å opprette, for eksempel privatperson eller firma. | ||
| − | Hvis man velger kundetype Privatperson | + | |
| − | Hvis man velger kundetype Firma | + | Hvis man velger kundetype Privatperson kan det registreres Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, Fødselsdato og Kjønn. |
| − | + | ||
| + | Hvis man velger kundetype Firma kan det registreres Firmanavn og Foretaksnummer. | ||
| + | |||
| + | ===== Bilde ===== | ||
| + | Bilde kan leses inn via et lagret bilde på PC'en, eller medlemmet kan selv legge inn bilde via Min Side. | ||
| + | |||
| + | Bilder kan også automatisk leses inn fra en forhåndsbestemt katalog på PC'en, dette benyttes som oftest når man har et kamera som lagrer bilder til en bestemt katalog. | ||
| + | |||
| + | Bilde benyttes i skjermbildet Innsjekk Resepsjon, og vises når et medlem drar kort på ytterdør eller i en kortleser. | ||
| + | |||
| + | Man kan da se at medlem som besøker senteret er det samme som medlemmet som er registrert i databasen. På denne måten kan man enkelt avsløre misbruk av medlemskort/medlemskap. | ||
| + | |||
| + | ===== Avdeling ===== | ||
| + | Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på avdeling (ofte senter/geografisk lokasjon) så kan man registrere avdeling på kunden. | ||
| + | |||
| + | Man kan velge blant registrerte avdelinger via nedtrekkliste. | ||
| + | |||
| + | Hvis det i avdelingsregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil denne avdelingen automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter. | ||
| + | |||
| + | Hvis man registrerer avdeling på et medlem, så vil denne avdelingen bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten. | ||
| + | |||
| + | Flere regnskapsrapporter grupperes på avdeling hvis det er registrert på kunden/kontrakten. | ||
| + | |||
| + | ===== Prosjekt ===== | ||
| + | Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på bestemte kundegrupper og/eller hendelser så kan man registrere prosjekt på kunden. | ||
| + | |||
| + | Man kan velge blant registrerte prosjekter via nedtrekkliste. | ||
| + | |||
| + | Hvis det i prosjektregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil dette prosjektet automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter. | ||
| + | |||
| + | Hvis man registrerer prosjekt på et medlem, så vil dette prosjektet bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten. | ||
| + | |||
| + | ===== Telefon ===== | ||
| + | Norske telefonnummer kan registreres med 8 siffer, eller med +47 (landkode) + 8 siffer. Alle utenlandske telefonnummer må registreres med landkode og telefonnummer. | ||
| + | |||
| + | Alle telefonnummer som er registrert med 8 siffer antas å være norske telefonnummer. | ||
| + | |||
| + | ===== Mobiltelefon ===== | ||
| + | Norske mobilnummer kan registreres med 8 siffer, eller med +47 (landkode) + 8 siffer. Alle utenlandske mobilnummer må registreres med landkode og mobilnummer. | ||
| + | |||
| + | Alle mobilnummer som er registrert med 8 siffer antas å være norske mobilnummer. | ||
| + | |||
| + | Alle mobilnummer som ikke følger denne beskrivelsen vil ikke være gyldige ved utsendelse av SMS. | ||
| + | |||
| + | ===== Rabattgruppe ===== | ||
| + | |||
| + | ===== E-Post ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Web side ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Bankkontonummer ===== | ||
| + | Bankkontonummer benyttes på rapport for Avtalegiroavtale som sendes Nets for manuell registrering. | ||
| + | |||
| + | Hvis man '''bare''' benytter elektronisk registrering av Avtalegiroavtale er det ikke behov for registrering av bankkontonummer. | ||
| + | |||
| + | ===== Er sponsor? ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Ikke kredittverdig ===== | ||
---- | ---- | ||
| Linje 43: | Linje 144: | ||
== Ordre == | == Ordre == | ||
== Faktura == | == Faktura == | ||
| + | |||
| + | === Funksjoner === | ||
| + | * Filtrer fakturaliste | ||
| + | * Send faktura | ||
| + | ** Som Papirfaktura (utskrift) | ||
| + | ** Som vedlegg i E-Post | ||
| + | ** Som SMS | ||
| + | ** Som EFaktura | ||
| + | ** Som EHF faktura | ||
| + | ** Som Papirfaktura via Brevfabrikken | ||
| + | * Utsett forfall på faktura | ||
| + | * Kjede faktura og betaling | ||
| + | * Lag kreditnota | ||
| + | ** Krediter hele fakturaen | ||
| + | ** Delkrediter fakturaen | ||
| + | * Betal faktura | ||
| + | ** Via integrert butikk | ||
| + | ** Manuell betaling | ||
| + | *** Med kontanter | ||
| + | *** Til bankkonto | ||
| + | *** Avansert | ||
| + | ** Tapsføring | ||
| + | *** Registrer som tapt kundefordring | ||
| + | *** Registrer innbetaling på tidligere tapsført kundefordring | ||
| + | * Utbetaling | ||
| + | ** Med kontanter | ||
| + | ** Fra bankkonto | ||
| + | * Vis faktura og betalinger i grupper / Del opp gruppering av faktura og betaling | ||
| + | * Endre avtalegirostatus for faktura | ||
| + | ** Ferdigbehandlet | ||
| + | ** Betalingsanmodning | ||
| + | ** Sletteanmodning | ||
| + | * Innfordring | ||
| + | ** Saksgang | ||
| + | ** Ekskluder neste gang | ||
| + | ** Ekskluder for alltid | ||
| + | ** Inkluder igjen | ||
| + | Mouse over på faktura viser notater for ordren | ||
| + | |||
| + | Dobbeltklikk på faktura, tar opp eget skjermbilde med den registrerte ordren | ||
| + | |||
| + | Klikk på + foran faktura viser bokførte transaksjoner for fakturaen | ||
| + | |||
| + | === Rapporter === | ||
| + | |||
| + | * Faktura | ||
| + | * Kontoutskrift | ||
| + | |||
== Avtalegiroavtale == | == Avtalegiroavtale == | ||
== Notat == | == Notat == | ||
Nåværende revisjon fra 25. jan. 2021 kl. 15:26
Kunderegister
Generelt
Funksjoner
- Registrer ny kunde
- Endre informasjon om kunde
- Slett kunde
- Tilbakestill passord for Min Side
- Kundeoppfølging
- Registrer telefonsamtale
- Send SMS
- Send E-Post
- Send Brev
- Kalenderoppføring for oppfølging
Rapporter
- Besøksstatistikk
- Besøk fra - til dato
- Adresseetikett
Kundeinformasjon
Innstillinger for registrering av kunder
Påkrevde felter, man kan velge mellom flere felter som skal være påkrevd ved registrering av en ny kunde, for eksempel:
- Navn
- Mobiltelefon
- Adresse, postnummer og poststed
Ønskede felter, man kan velge mellom flere felter som er ønskelig at blir fylt ut ved registrering av ny kunde, for eksempel:
- Fødselsdato
- E-Post adresse
- Avdeling
Hvilke felter som settes som påkrev og ønskelig er fleksibelt, og gjøres i firmainnstillinger.
Neste kundenummer, man kan velge serie for kundenummer og da neste kundenummer i firmainnstillinger.
Validering av felter
Organisasjonsnummer, (fødselsnummer hvis dette benyttes) og bankkonto vil bli validert i henhold til gjeldende valideringsregler: https://no.wikipedia.org/wiki/MOD11
Beskrivelse av felter
Kundenummer
Kundenummer velges automatisk ut i fra valgt serie og neste kundenummer fra firmainnstillinger. Kundenummer kan ikke overstyres eller endres.
Kundetype
Kundetype kan være Privat eller Bedrift. Valg av kundetype angir hvilke felter som skal vises ved registrering og endring av kunde.
Spesifikke felter for Privat
- Fornavn
- Mellomnavn
- Etternavn
- Fødselsdato
- Kjønn
Spesifikke felter for Firma
- Firmanavn
- Foretaksnummer
Når man oppretter en ny kunde velger man hvilken type kunde man ønsker å opprette, for eksempel privatperson eller firma.
Hvis man velger kundetype Privatperson kan det registreres Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, Fødselsdato og Kjønn.
Hvis man velger kundetype Firma kan det registreres Firmanavn og Foretaksnummer.
Bilde
Bilde kan leses inn via et lagret bilde på PC'en, eller medlemmet kan selv legge inn bilde via Min Side.
Bilder kan også automatisk leses inn fra en forhåndsbestemt katalog på PC'en, dette benyttes som oftest når man har et kamera som lagrer bilder til en bestemt katalog.
Bilde benyttes i skjermbildet Innsjekk Resepsjon, og vises når et medlem drar kort på ytterdør eller i en kortleser.
Man kan da se at medlem som besøker senteret er det samme som medlemmet som er registrert i databasen. På denne måten kan man enkelt avsløre misbruk av medlemskort/medlemskap.
Avdeling
Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på avdeling (ofte senter/geografisk lokasjon) så kan man registrere avdeling på kunden.
Man kan velge blant registrerte avdelinger via nedtrekkliste.
Hvis det i avdelingsregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil denne avdelingen automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter.
Hvis man registrerer avdeling på et medlem, så vil denne avdelingen bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten.
Flere regnskapsrapporter grupperes på avdeling hvis det er registrert på kunden/kontrakten.
Prosjekt
Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på bestemte kundegrupper og/eller hendelser så kan man registrere prosjekt på kunden.
Man kan velge blant registrerte prosjekter via nedtrekkliste.
Hvis det i prosjektregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil dette prosjektet automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter.
Hvis man registrerer prosjekt på et medlem, så vil dette prosjektet bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten.
Telefon
Norske telefonnummer kan registreres med 8 siffer, eller med +47 (landkode) + 8 siffer. Alle utenlandske telefonnummer må registreres med landkode og telefonnummer.
Alle telefonnummer som er registrert med 8 siffer antas å være norske telefonnummer.
Mobiltelefon
Norske mobilnummer kan registreres med 8 siffer, eller med +47 (landkode) + 8 siffer. Alle utenlandske mobilnummer må registreres med landkode og mobilnummer.
Alle mobilnummer som er registrert med 8 siffer antas å være norske mobilnummer.
Alle mobilnummer som ikke følger denne beskrivelsen vil ikke være gyldige ved utsendelse av SMS.
Rabattgruppe
E-Post
Web side
Bankkontonummer
Bankkontonummer benyttes på rapport for Avtalegiroavtale som sendes Nets for manuell registrering.
Hvis man bare benytter elektronisk registrering av Avtalegiroavtale er det ikke behov for registrering av bankkontonummer.
Er sponsor?
Ikke kredittverdig
Adresser
Kontaktinformasjon
Fakturering
Gruppering
Våre kontakter
Kostnadsbærere
Fritekst
Kontaktpersoner
Annet
Booking
Kontrakt
Ordre
Faktura
Funksjoner
- Filtrer fakturaliste
- Send faktura
- Som Papirfaktura (utskrift)
- Som vedlegg i E-Post
- Som SMS
- Som EFaktura
- Som EHF faktura
- Som Papirfaktura via Brevfabrikken
- Utsett forfall på faktura
- Kjede faktura og betaling
- Lag kreditnota
- Krediter hele fakturaen
- Delkrediter fakturaen
- Betal faktura
- Via integrert butikk
- Manuell betaling
- Med kontanter
- Til bankkonto
- Avansert
- Tapsføring
- Registrer som tapt kundefordring
- Registrer innbetaling på tidligere tapsført kundefordring
- Utbetaling
- Med kontanter
- Fra bankkonto
- Vis faktura og betalinger i grupper / Del opp gruppering av faktura og betaling
- Endre avtalegirostatus for faktura
- Ferdigbehandlet
- Betalingsanmodning
- Sletteanmodning
- Innfordring
- Saksgang
- Ekskluder neste gang
- Ekskluder for alltid
- Inkluder igjen
Mouse over på faktura viser notater for ordren
Dobbeltklikk på faktura, tar opp eget skjermbilde med den registrerte ordren
Klikk på + foran faktura viser bokførte transaksjoner for fakturaen
Rapporter
- Faktura
- Kontoutskrift