Xakt Medlem Kunde Generelt

Kunderegister

Generelt

Funksjoner

• Registrer ny kunde
• Endre informasjon om kunde
• Slett kunde
• Tilbakestill passord for Min Side
• Kundeoppfølging
  • Registrer telefonsamtale
  • Send SMS
  • Send E-Post
  • Send Brev
  • Kalenderoppføring for oppfølging

Rapporter

• Besøksstatistikk
• Besøk fra - til dato
• Adresseetikett

Kundeinformasjon

Innstillinger for registrering av kunder

Påkrevde felter, man kan velge mellom flere felter som skal være påkrevd ved registrering av en ny kunde, for eksempel:

• Navn
• Mobiltelefon
• Adresse, postnummer og poststed

Ønskede felter, man kan velge mellom flere felter som er ønskelig at blir fylt ut ved registrering av ny kunde, for eksempel:

• Fødselsdato
• E-Post adresse
• Avdeling

Hvilke felter som settes som påkrev og ønskelig er fleksibelt, og gjøres i firmainnstillinger.

Neste kundenummer, man kan velge serie for kundenummer og da neste kundenummer i firmainnstillinger.

---

Validering av felter

Organisasjonsnummer, (fødselsnummer hvis dette benyttes) og bankkonto vil bli validert i henhold til gjeldende valideringsregler: https://no.wikipedia.org/wiki/MOD11

---

Beskrivelse av felter

Kundenummer

Kundenummer velges automatisk ut i fra valgt serie og neste kundenummer fra firmainnstillinger. Kundenummer kan ikke overstyres eller endres.

Kundetype

Kundetype kan være Privat eller Bedrift. Valg av kundetype angir hvilke felter som skal vises ved registrering og endring av kunde.

Spesifikke felter for Privat

• Fornavn
• Mellomnavn
• Etternavn
• Fødselsdato
• Kjønn

Spesifikke felter for Firma

• Firmanavn
• Foretaksnummer

Kundenavn

Når man oppretter en ny kunde velger man hvilken type kunde man ønsker å opprette, for eksempel privatperson eller firma.

Hvis man velger kundetype Privatperson kan det registreres Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, Fødselsdato og Kjønn.

Hvis man velger kundetype Firma kan det registreres Firmanavn og Foretaksnummer.

Bilde

Avdeling

Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på avdeling (ofte senter/geografisk lokasjon) så kan man registrere avdeling på kunden.

Man kan velge blant registrerte avdelinger via nedtrekkliste.

Hvis det i avdelingsregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil denne avdelingen automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter.

Hvis man registrerer avdeling på et medlem, så vil denne avdelingen bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten.

Flere regnskapsrapporter grupperes på avdeling hvis det er registrert på kunden/kontrakten.

Prosjekt

Hvis det er ønskelig å kunne gjøre utvalg på bestemte kundegrupper og/eller hendelser så kan man registrere prosjekt på kunden.

Man kan velge blant registrerte prosjekter via nedtrekkliste.

Hvis det i prosjektregisteret er avkrysset for "Standardverdi" vil dette prosjektet automatisk bli satt på nye kunder og kontrakter.

Hvis man registrerer prosjekt på et medlem, så vil dette prosjektet bli lagt på kontrakter som registreres på medlemmet, men kan ved behov overstyres på kontrakten.

Telefon

Mobiltelefon

Rabattgruppe

E-Post

Web side

Bankkonto

Er sponsor?

Ikke kredittverdig

---

Faktura

Funksjoner

• Filtrer fakturaliste
• Send faktura
  • Som Papirfaktura (utskrift)
  • Som vedlegg i E-Post
  • Som SMS
  • Som EFaktura
  • Som EHF faktura
  • Som Papirfaktura via Brevfabrikken
• Utsett forfall på faktura
• Kjede faktura og betaling
• Lag kreditnota
  • Krediter hele fakturaen
  • Delkrediter fakturaen
• Betal faktura
  • Via integrert butikk
  • Manuell betaling
    • Med kontanter
    • Til bankkonto
    • Avansert
  • Tapsføring
    • Registrer som tapt kundefordring
    • Registrer innbetaling på tidligere tapsført kundefordring
• Utbetaling
  • Med kontanter
  • Fra bankkonto
• Vis faktura og betalinger i grupper / Del opp gruppering av faktura og betaling
• Endre avtalegirostatus for faktura
  • Ferdigbehandlet
  • Betalingsanmodning
  • Sletteanmodning
• Innfordring
  • Saksgang
  • Ekskluder neste gang
  • Ekskluder for alltid
  • Inkluder igjen

Mouse over på faktura viser notater for ordren

Dobbeltklikk på faktura, tar opp eget skjermbilde med den registrerte ordren

Klikk på + foran faktura viser bokførte transaksjoner for fakturaen

Rapporter

• Faktura
• Kontoutskrift