Forskjell mellom versjoner av «Xakt Medlem Kunde Generelt»
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTITLE__ | __NOTITLE__ | ||
| + | {{toclimit|limit=3}} | ||
= '''Kunderegister''' = | = '''Kunderegister''' = | ||
Revisjonen fra 25. jan. 2021 kl. 14:12
Kunderegister
Generelt
Funksjoner
- Registrer ny kunde
- Endre informasjon om kunde
- Slett kunde
- Tilbakestill passord for Min Side
- Kundeoppfølging
- Registrer telefonsamtale
- Send SMS
- Send E-Post
- Send Brev
- Kalenderoppføring for oppfølging
Rapporter
- Besøksstatistikk
- Besøk fra - til dato
- Adresseetikett
Kundeinformasjon
Innstillinger for registrering av kunder
Påkrevde felter, man kan velge mellom flere felter som skal være påkrevd ved registrering av en ny kunde, for eksempel:
- Navn
- Mobiltelefon
- Adresse, postnummer og poststed
Ønskede felter, man kan velge mellom flere felter som er ønskelig at blir fylt ut ved registrering av ny kunde, for eksempel:
- Fødselsdato
- E-Post adresse
- Avdeling
Hvilke felter som settes som påkrev og ønskelig er fleksibelt, og gjøres i firmainnstillinger.
Neste kundenummer, man kan velge serie for kundenummer og da neste kundenummer i firmainnstillinger.
Validering av felter
Organisasjonsnummer, (fødselsnummer hvis dette benyttes) og bankkonto vil bli validert i henhold til gjeldende valideringsregler: https://no.wikipedia.org/wiki/MOD11
Beskrivelse av felter
Kundenummer
Kundenummer velges automatisk ut i fra valgt serie og neste kundenummer fra firmainnstillinger. Kundenummer kan ikke overstyres eller endres.
Når man oppretter en ny kunde velger man hvilken type kunde man ønsker å opprette, for eksempel privatperson eller firma. Hvis man velger kundetype Privatperson kan det registreres Fornavn, Mellomnavn, Etternavn, Fødselsdato og Kjønn. Hvis man velger kundetype Firma kan det registreres Firmanavn og Foretaksnummer.